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2018动力电池企业分析 沃特玛的“蛋糕”呢?

2020-11-03 05:07

根据中国化学与物理电源行业协会动力电池应用于分会的统计资料,2018年中国动力锂离子电池总装机量超过56.89GWh,同比2017年快速增长56.88%,前20强劲企业装机量52.23GWh,占到全年装机量的91.8%。从电池材料类型看,三元电池30.1GWh,占到比58.17%,同比2017年快速增长103.71%;磷酸铁锂电池22.2GWh,占到比39%,同比2017年快速增长23.51%;锰酸锂电池1.08GWh,占到比1.9%,同比2017年增加26.7%;钛酸锂电池0.52GWh,占到比0.91%,同比2017年增加8.99%。2018年新能源汽车的快速增长,主要依赖新能源乘用车的高速快速增长造就。由于新能源乘用车对动力电池能量密度的拒绝较高,2018年新能源乘用车配备的动力电池主要以三元电池居多,原本仍然主打磷酸铁锂电池的比亚迪,2018年发售的新能源乘用车,也都开始配备三元电池。因此,2018年增长速度最慢的就是三元电池,其次磷酸铁锂电池也维持稳步增长。较为小众的锰酸锂电池和钛酸锂电池,在2017年还有不俗的展现出,但转入2018年,随着三元电池和磷酸铁锂电池的能量密度较慢提高,能量密度方面的劣势逐步显著,同比都是负增长。2018年动力电池装机量前十电池企业分别是:宁德时代、比亚迪、国轩高科、力神、孚能科技、比克电池、亿纬锂能、国能电池、中航锂电、卡耐新能源。装机量前十动力电池企业合计大约47.06GWh,占到整体市场的83%,行业集中度更进一步提高。相对于2017年动力电池装机量前十企业,除了沃特玛和智航新能源跌出前十,其他八家企业仍然维持恒定。2018年,虽然动力电池装机量前十企业变化并不大,但是行业配对格局仍然轻微,市场份额更进一步向头部企业集中于,而没技术、规模优势的中小企业都面对较小市场压力。根据中国汽车动力电池创意联盟的统计资料,2018年,我国动力电池产业总计有93家动力电池企业(按集团公司算数)构建装车设施,较2017年增加9家,而预计2019年还将更进一步大幅度增加。

2018动力电池企业分析 沃特玛的“蛋糕”呢?

由于前两年我国动力电池行业的大幅度生产能力扩展,目前各大企业的生产能力利用率广泛偏高,除了宁德时代、比亚迪两家企业的生产能力利用率还差强人意外,很多企业的开工率仅有保持在15%左右。2018年,我国的动力电池的生产能力约200GWh,而实际市场需求仅有为57GWh,2019-2020年提升生产能力利用率,防止低端生产能力重复建设,应该沦为一项很最重要的工作。从市场方面来看,2017年的动力电池装机量曾名列第三的电池企业沃特玛,因为资金链脱落,2018年基本正处于停业整顿状态。留出的7%左右的市场份额,瞬间沦为其他企业哄抢的蛋糕,到底这块大蛋糕被谁吃了,且看2018十大动力电池汽车盘点。第一名:宁德时代(装机量23.4GWh,同比减123.01%)作为我国新能源汽车发展的仅次于获益企业之一,宁德时代2017年就打破比亚迪,沦为国内的动力电池一哥。转入2018年,宁德时代更进一步不断扩大领先优势,装机量超过23.4GWh,市场占到比不断扩大到41.19%。2018年6月,宁德时代成功登岸A股上市,而且散户后股价一路下跌,最低市值多达了1600亿元。目前,宁德时代的电池,早已沦为国内新能源整车企业竞相抢夺的优质资源。为了取得平稳的供应,上汽、广汽等整车企业争相与宁德时代创建合资公司。除了国内整车企业,宁德时代2018年3月还夺下了大众集团MEB项目动力电池订单,5月又与戴姆勒签订合约,转入戴姆勒电池供应体系。2018年7月,宁德时代与德国图林根州州政府签订了一份投资协议。根据协议内容,宁德时代将2.4亿欧元(大约折算18.7亿人民币)在联邦德国图林根州埃尔福特市成立电池生产基地及智能生产技术研发中心。电池生产基地生产的产品将为宝马、大众、戴姆勒、捷豹路虎、PSA等车企设施,国际化进程也开始加快。2018年,宁德时代市场份额更进一步提高,毫无疑问分出了沃特玛的第一块大蛋糕。沃特玛资金链脱落的一个最重要原因就是,动力电池品质不过关,以至于配备沃特玛电池的新能源商用车,很多无法已完成3万公里运营里程拒绝,拿将近补贴。整车企业汲取了教训,必需要用保底能拿补贴的电池,于是宁德时代和比亚迪就出了选用,但是比亚迪电池自己还过于用,于是大蛋糕被宁德时代成功吃进嘴里。第二名:比亚迪(装机量20.09GWh,同比减102.43%)2017年,动力电池的头把交椅被宁德时代抢走去以后,比亚迪也深感行业竞争压力山大,打算奋起直追。2018年8月,比亚迪与重庆璧山区政府就动力电池年产20GWh产业项目签定投资合作协议。在此之前,青海西宁电池工厂已于今年6月底投产,计划生产能力24GWh。此外,比亚迪还在规划在西安设厂,预计到2020年,其规划动力电池生产能力将超过60GWh。比亚迪之所以在2017年被宁德时代打破,关键还在于比亚迪的动力电池当时还正处于自产自销状态。单凭一家企业对动力电池的市场需求,似乎无法与面向所有车企获取设施的宁德时代比起,于是比亚迪也回应,比亚迪将对外供应电池。为了投票表决心,2018年,比亚迪董事长王传福也曾对媒体回应,计划将比亚迪电池业务合并出来,独立国家融资上市。2018年动力电池的快速增长主要来自三元电池,而主打磷酸铁锂电池的比亚迪,动力电池装机量在2018年也获得了102.43%的快速增长,却是交上了一份不俗的答卷。2019-2020年,随着希望低能量密度的补贴退坡,磷酸铁锂的性价比优势又不会突显出来,预计,比亚迪仍然有新的夺取头把交椅的机会。第三名:国轩高科(装机量3.07GWh,同比减49.8%)2018年,由于上一年度的探花沃特玛资金链脱落,国轩高科接任沦为第三名。国轩高科原本的动力电池主要以新能源客车居多,3万公里运营里程拒绝,再加2017年新能源客车补贴退坡,国轩高科2017年的动力电池出货量增幅仅有为9.93%。2017年之后,国轩高科较慢调整战略,较慢向新能源乘用车市场的渗入,为了顺利关上乘用车三元电池市场,国轩高科先后与北汽新能源、众泰、奇瑞等新能源乘用车企达成协议了合作,通过合资建厂、交叉股权等方式大大减少新能源乘用车市场的权重。2018年,新能源补贴更进一步退坡,磷酸铁锂电池的性价比优势又渐渐显出。10月,国轩高科全资子公司合肥国轩与江淮汽车在山东省青岛市就联合前进无补贴时代新能源汽车市场化达成协议战略合作。未来几年,国轩高科在磷酸铁锂方面的优势,有可能还将更进一步充分发挥效用。第四名:力神电池(装机量2.05GWh,同比减91.66%)作为曾多次的电池行业的老兵,力神转入动力电池领域仍然有点水土不服,战略也仍然在摆动。做到消费电池,本来日子过的挺不错,后来开始给短距离电动车、电动自行车、电动三轮获取电池,市场展现出也还行,惟独在新能源汽车动力电池市场如期没能关上局面。2018年,力神再一转入长安新能源的动力电池供应商名单,并为长安新能源的主力车型获取设施。这才月搭乘了新能源汽车的顺风车,2018年,动力电池装机量大幅提高91.66%,不但没之后下降趋势,还乘势冲入了前五名。第五名:孚能科技(装机量1.9GWh,同比减95.73%)孚能科技早年在电池领域仍然默默无闻,直到碰上了北汽集团这个大腿。上面我们提及,因为比亚迪的电池开始不对外,国内各家新能源车企都在抢走宁德时代的电池。但是,车企抢走的过程也渐渐找到主动权渐渐向供应商弯曲,于是,很多企业开始扶植自己的电池供应商。

2018动力电池企业分析 沃特玛的“蛋糕”呢?

孚能科技恰好跟上了这个好机会,2016年,孚能科技和北汽集团达成协议战略合作,竣工年产8GWh电芯与电池包生产能力。并其与北汽集团签定五年百万组电池战略订购协议,为北汽新能源的的全系车型获取动力电池设施,从而在2017年冲入了动力电池装机量前十企业。2018年,孚能科技又在镇江签下建设20GWh生产能力的动力电池项目。同时,孚能科技2018年也转入了戴姆勒的电池供应商体系,5月又已完成了C轮10亿美金的融资,并计划在欧洲建厂。另外孚能科技生产的软包电池,目前也受到很多企业的注目。2019年只要北汽新能源销量维持快速增长,孚能科技仍然未来将会之后维持在前五队列。第六名:比克电池(装机量1.74GWh,同比减5.17%)作为最先第一批转入锂电池行业的企业,比克电池仍然在消费电池领域具有很高人气。比克电池虽然与比亚迪在深圳比邻而居,但是两家的技术路线却不过于完全相同,比亚迪主攻磷酸铁锂电池,比克则主攻三元材料的圆柱电池。2017年,比克开始在动力电池领域发力,先后与众泰、一汽、奇瑞、江淮大众等企业设施动力电池。由于特斯拉用于的就是18650、21700等型号圆柱电池,因此比克的圆柱电池,也获得了不少造车新势力的注目,小鹏、奇点、云度等车型争相配备了比克的动力电池。2018年,造车新势力的新能源汽车虽然开始交付给,但由于都还没走量,而比克电池装机量最低的众泰、领途等车型销量下降,造成比克电池2018年动力电池装机量增长速度下降至5.17%。2019年,随着大量造车新势力车型开始交付给,以及众泰、江淮等新车型发售,比克电池有可能新的返回高速快速增长轨道。第七名:亿纬锂能(装机量1.27GWh,同比减56.5%)亿纬锂能作为A股上市公司,从2015年转入了动力电池领域,在动力储能这块投资超过50亿,在广东惠州、湖北荆门等地有多个生产基地,目前生产能力在9GWh左右,主要产品为圆柱电池和方壳电池。亿纬锂能目前设施的整车企业主要有南京金龙、陆地方舟、山西新能源汽车等企业,主要以新能源商用车企业居多。2018年,新能源商用车展现出一般,亿纬锂能也在寻求向新能源乘用车领域进占。第八名:国能电池(装机量0.8GWh,同比减-0.26%)北京国能电池正式成立于2011年11月,在郑州、海宁、襄阳、南昌等地都设有生产基地,目前大约3.3GWh。作为主要给新能源商用车设施动力电池的企业,国能电池主要给东风汽车、奇瑞商用车、一汽和平、广通汽车等企业供应动力电池。2018年,受到新能源商用车销量下降的影响,国能电池的增长速度经常出现负增长,如果无法在新能源乘用车领域获得进展,未来有可能仍面对极大压力。第九名:中航锂电(装机量0.72GWh,同比减40.61%)中航锂电是由上市公司成飞集成有限公司的电池企业,正式成立于2007年,目前享有河南洛阳和江苏金坛两大生产基地,现有生产能力大约5GWh,产品以方型铝壳、铝塑复合膜电池居多,材料体系还包括磷酸铁锂和三元材料。中航锂电以前主要给东风汽车、江淮汽车等企业,获取动力电池设施,2018年开始为长安汽车主力车型逸动显电车型设施动力电池。宽安逸一动的较好市场展现出,造就了中航锂电动力电池装机量的快速增长,若中航锂电的电池需要精辟乘用车的考验,先前还有更进一步茁壮空间。第十名:卡耐新能源(装机量0.63GWh,同比减158.42%)上海卡耐新能源正式成立于2010年,从日本引入了三元叠片软包动力锂电池技术,目前的上海基地、南昌基地、柳州基地都已建设并已完成投入量产,除开建的江苏基地外,还成立了日本分公司。主要股东还包括深圳科陆电子、中汽中心、苏州正力蔚来新能源、浙江万丰奥威等,生产能力规划2019年年底超过6GWh,2020年年底超过10GWh。目前,卡耐新能源主攻乘用车动力电池市场,主要给上汽通用五菱、江铃新能源、前途汽车等获取动力电池。2018年,由于上汽通用五菱和江淮新能源的新能源车型销量展现出较好,同时,造车新势力前途汽车的量产车也开始交付给,卡耐新能源顺势冲入前十。但卡耐新能源的动力电池装机量未与11-15名的企业冲破差距,2019年能否之后维持在前十队列,还必须找寻新的爆款车型。